Samuel crea un conflicto entre Sam y Dean. Sam investiga un caso de bebés cuyos padres desaparecidos estan siendo asesinados.
En una de las escenas del crimen descubre a un bebé que ha sido abandonado y llama a Dean para obtener ayuda. Poco dispuesto a abandonar a Lisa y Ben, Dean finalmente acepta encontrarse con Sam y sorprende a su hermano que tan paternal se ha hecho.
Los hermanos llevan al bebé con Samuel, quien decide criarlo como un cazador, lo que enfurece a Dean.
Sin embargo, antes de que ellos puedan decidir el futuro del bebé, una forma cambiante fuerza la entrada e intenta secuestrar al bebé.
